سال 1955، هنری هیل که یک دانش آموز دبیرستانی است تحت تاثیر زندگی اعضای مافیا در محله شان در بروکلین قرار می گیرد. او برای خلافکاری به اسم پل سیسرو شروع به کار می-کند و دوستانی پیدا می کند که کم کم او را در راه ارتکاب جرائم بزرگ تر همراهی می کنند.